我国银行卡市场的现状与发展趋势

——中央财经大学金融证券研究所副所长韩复龄

银行卡的起源

　　1.1915年，信用卡起源于商业信用

　　最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。

　　2.1950年，“大莱俱乐部” 成立

　　无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。

　　3.1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一张现代意义上的银行信用卡

　　4.20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA和万事达等先后成立。

银行卡的功能和作用

功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷

作用:

　　减少现金货币的使用，节省货币流通费用

　　提供结算服务，方便购物消费，增强安全感

　　简化收款手续，节约社会劳动力

　　提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入

　　刺激消费，促进经济增长

　　电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5%

银行卡产业中的参与主体

消费方:

　　持卡人和特约商户。

供给方:

　　发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保险公司）、收单机构和银行卡组织。

中间供应商:

　　包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方服务机构。

宏观管理者:

　　政府和行业管理者。

银行卡产业链关系 图略

银行卡产业发展的背景

社会经济背景：

　　银行个人金融业务发展迅速；

　　银行卡便利性、功能及增值服务；

　　个人收入的增长和消费特征的改变。

技术背景：

　　强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提；

　　数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提。

　　政策背景：

　　政府的鼎力支持；

发展银行卡产业的意义

　　扩大消费需求，推动国民经济增长

　　保护民族金融体系的独立性及安全性

　　WTO的承诺与支付体系的重要性

　　培育和提高商业银行的竞争力

　　促进社会进步，强化政府宏观调控能力

　　信用；公共支付；货币供应；偷税漏税

　　提升国际形象，推动国际化进程

　　2008奥运会；2010世博会

银行卡产业发展历史

　　起步阶段：1978-1993；

　　1978年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务，标志着信用卡正式进入中国；

　　1985年3月，珠海中行发行第一张银行卡；

　　中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织。

　　大规模发卡阶段：1994-1996；

　　国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务；

　　股份制商行纷纷加入发卡行列；

　　“金卡工程”开始实施。

银行卡产业发展历史

　　联网通用整合阶段：1997-2001；

　　1997年7月，首批12个金卡工程试点省市的信息交换中心投入运营，后扩至18个；

　　1998年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行卡业务逐步实现跨行异地交换；　

　　各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合；

　　高速发展阶段：2002年-　；

　　2002年3月，中国银联成立,基本实现联网通用；

　　2003年,联网通用继续深入进行；中国信用卡步入快速发展阶段。

我国银行卡产业的发展特征

　　体制创新促进产业集约化经营；专业化程度有所提高；

　　分立银行卡中心，以公司模式独立运营；

　　各种专业化服务机构出现；越来越多的商业银行将制卡、送卡或ATM、POS机具的安装、维护等银行卡非核心业务外包；

　　信用卡市场的发展滞后，银行卡产业利润低下；

　　发达国家：信用卡利润占总收入的85%；仅利息收入就占70%；

　　中国：借记卡为主，信用卡少，利息收入微乎其微；

　　大部分所有银行的银行卡业务都没有实现赢利；

　　发卡规模可观，但主要产业技术指标均比较抵；

　　银行卡的活跃率；

　　现金渗透率（持卡消费总额占社会商品零售总额的比例 ）；

　　银行卡消费占个人可支配收入比重。

中国银行卡产业的发展特征

　　产品和服务创新成为发卡机构的主要竞争手段；

　　因消费/取现的使用范围趋同，故品种和功能差异成为卖点；

　　细分客户，个性化卡种：工资卡、联名卡、女性卡、交通卡；

　　更多服务：送保险、发交易通知、订房/订票/旅游优惠；

　　以“奖”促销是中国银行卡产业一个重要的营销手段；

　　办卡优惠或赠送礼物；

　　对消费活动予以奖励：积分、抽奖、打折；

　　区域发展严重不平衡；

　　东南沿海经济发达地区；

　　大城市：上海、深圳、广州、北京等；

　　有银联分公司的地区。

中国银行卡产业的主要问题

　　行业管理体制问题；

　　贷记卡坏账核销制度：成本费用可能超过坏账本身；

　　财政部：银行卡市场推广费用只能占收入的2％；

　　银行高管人员薪资水平受政策限定；

　　经营主体问题；

　　国有银行主导银行卡市场；

　　经营动机错位：储蓄规模最大化而非利润最大化；

　　专业化服务未充分市场化；

　　高端商户过度竞争，中小商户很少开发；

　　缺乏规模效应，产业经营成本远远高于国外同行。

银行卡产业的主要问题

　　相关法制环境建设滞后；

　　美国相关法律法规多达十几个；

　　中国仅有人行《银行卡业务管理办法》，没有直接针对银行卡业务的法律；

　　受理环境亟待改善；

　　市场规模不足，商户普及率低；

　　跨行交易成功率有待提高；

　　差错投诉处理效率不高，影响用卡受卡积极性；

　　持卡消费意识不足；

　　银行卡使用率不高，众多睡眠卡；

　　即使用卡，大部分还是取款，购物消费比例低。

银行卡联合组织：中国银联

　　2002年3月在上海成立 ，注册资本16.5亿元人民币；

　　在合并全国银行卡信息交换总中心和18个城市银行卡信息交换中心基础上成立；

　　80多家金融机构共同出资发起；

　　宗旨：为跨行支付提供统一、高效、安全的支付清算服务和其他专业化服务。

银联标准卡

　　通常，银行卡卡号的前六位是用来表示发卡银行或机构的，称为发卡行识别码（Bank Identification Number，缩写为BIN）。银联标准卡就是按照中国银联的业务、技术标准发行，卡面带有“银联”标识，发卡行识别码（BIN）经中国银联分配和确认的银行卡。目前，由中国银联各成员机构发行的银联标准卡BIN的范围是：622126~622925，都是“62”字头的，所以也称“62”字头银联标准卡。

银联在产业发展中的作用

　　推动了联网通用和“314”工程建设；

　　大大改善了银行卡受理环境；

　　促进了业务规范和技术标准的统一；

　　提高了银行卡产业风险控制的效率；

　　推动了银行卡市场化运作机制的建立；

　　促进了银行卡业务技术创新。

中国银联新一代交换系统

背景：

　　当前系统问题：规划、标准、服务、新业务

　　客观形势的要求：数据集中、业务量、竞争

技术思想：

　　集中处理模式，开放式系统技术

主要技术指标：

　　平均每天处理交易笔数2400万笔

　　平均每秒处理交易笔数650笔

　　峰值每天处理交易笔数5200万笔

　　峰值每秒处理交易笔数 3000笔，

　　网络可用率（无故障率）99.99%

新系统建设的主要内容

　　新的应用体系

　　集中式处理中心和异地容灾备份中心

　　新的内部骨干网络

　　多层次的POS和增值服务体系

　　多渠道用户服务体系

　　集中统一的系统管理体系

　　集中统一的安全管理体系

中国银联生产骨干网络示意图略

　　银行卡产业发展趋势（一）

　　银行卡产业规模继续高速扩张；

　　联网通用向纵深方向发展；

　　粗放式扩张转向集约式经营；

　　交易量尤其是消费交易量大幅上升；

　　新一轮的高速扩张将以效益和利润为导向。

银行卡产业发展趋势（二）

　　银行卡业务结构进一步优化；

　　城镇居民对消费信贷和银行卡的认知度不断提高；

　　贷记卡的发展成为银行卡产业的热点；

　　（到2006年，有5个省和13个主要城市的总共3.67亿人口拥有超过2000美元的人均GDP）；

　　银行卡和行业卡的逐步融合、相互渗透；

　　（社保、交通、餐饮、购物、通讯……）；

银行卡产业发展趋势（三）

　　技术创新推动电子支付渠道的多样化；

　　网上支付：银行/银联/商业网关；

　　移动支付：移动POS、手机支付；

　　电子货币/票据：电子钱包、行业IC卡、储值卡；

　　小额支付；

　　其它终端支付：固定电话、ATM转账；

银行卡产业发展趋势（四）

　　银行卡产业国际化进一步加速；

　　外卡收单、国际卡交易将进一步呈现跨越式增长；

　　出境人数的增加，对银行卡境外使用提出了需要；

　　是银联品牌生存和发展的必然要求；

　　在中国金融全面开放前，应抓住发展国际受理环境的大好时机；

　　否则银联将沦为单纯的受理品牌，成为国际卡组织在中国的代理；

　　符合国家和国内持卡人的利益；

　　避免巨额的跨境转接收入由国际卡组织获得；

　　为国内持卡人节省巨额的货币转换费用支出；

　　外资银行的渗透将增强中国银行卡产业国际化色彩；

银行卡产业发展趋势（五）

　　应对国际银行卡产业的EMV迁移；

　　迁移的最主要动力来自于欺诈风险，欺诈损失与迁移成本比较直接影响迁移的决策；

　　IC卡的安全性和多应用优势；

　　VISA、万事达全力倡导推进EMV；

　　风险转移、IC卡优惠交易费用、经济处罚；

　　其他国家和地区EMV迁移的情况。

应对EMV迁移的基本原则

　　谨慎应对、积极准备、顺势而为、重点突破；

　　EMV迁移的成本；

　　卡片升级；

　　终端改造；

　　主机系统改造；

　　宣传推广、教育培训；

　　EMV迁移的主要措施；

　　标准；收单；转接；发卡；安全；检测认证。

银行卡如何服务三农
北京农商行创新实例：

　　网上银行：面向三农、面向中小企业、面向市民百姓，最先进、最有特色的网上银行

　　指纹银行：国内首创，以客户指纹为介质，统一管理客户信息、账户信息、安全信息，方便、快捷、安全。

凤凰乡村游体验新农村

　　活动整合北京各郊区县的特色农产品专卖店、观光休闲农业示范园、乡村旅游接待户等各类乡村旅游资源，由北京农村商业银行免费安装POS机具，为客户提供方便快捷的支付结算服务。使持卡人在乡村休闲娱乐时，可通过凤凰卡快速完成购物消费，并可参与凤凰乡村游连环抽奖活动，方便、安全、实惠、顺心。

　　周周有奖月月有奖季季有惊喜

　　“凤凰乡村游·体验新农村”活动周周有奖，月月有奖，季季有惊喜。持卡人在活动指定商户刷卡有机会赢取5000元现金大奖。

凤凰旅游卡：

　　增值服务尊享特惠生活

　　图略

三项费用减免：

　　项项实用天天省钱

六大增值服务：

　　游遍天下 安心开心

十二大金融功能：

　　一卡全能 全国通用

结论

　　面对混业经营、银行业国际化、交易电子化的趋势，农村商业银行与农信社必须提高业务创新能力，必须认真分析自身的优势和劣势，以市场为导向，以客户为中心，做好细分，从而找到适合自身发展的市场及客户群。