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指数基金有可能成为今年最大的赢家。根据天相投资的数据统计,今年截至10月16日,16只开放式指数型基金的平均净值增长率高达153.77%,远高于同期主动投资的股票型基金143.82%和混合型基金126.16%的收益率。这也是继去年指数型基金领跑各类基金之后今年再度领先。
牛市称雄再度领跑
由 于经济持续增长、上市公司业绩增长超过预期和市场流动性充裕,今年以来我国A股市场行情延续去年的上涨趋势持续走强,股指的上涨幅度也超出了年初各机构对今年市场涨幅的预期。基础市场的良好表现再度带动基金业绩的大幅飙升,天相投资的数据统计显示,今年以来大多数偏股型基金的净值增长率超过100%,超过150%的多达53只。偏股基金的平均收益率和绝大多数可比的偏股基金的收益率已经超过去年全年。
值得一提的是,与同期主动型股票型基金和混合型基金相比,指数基金整体的业绩表现更显惊艳。天相投资的数据显示,在115只股票型基金的收益率排行榜上,16只指数基金中有11只进入前40名,并且这11只基金净值涨幅全部超过150%;进入前15名多达6只,易方达深证100ETF、友邦华泰红利ETF、华安MSCI中国A股基金份额净值增长率分别高达211.19%、182.87%、174.59%,分别排在第三、第五和第十名。其中易方达深证100ETF仅落后第一名中邮核心优选5.52个百分点。如果市场继续向好的话,今年完全有可能创造首次由指数型基金问鼎年度冠军的历史。
此外,排名在40名以外的其余5只指数基金表现也相当不错,博时裕富、方达50、长盛100和银华88排在46名到66名之间,净值涨幅最小的中小板ETF,今年以来的增长率也已经达到132.5%。
赚了指数就能赚钱
指数型基金在一般人眼里属于“傻瓜式投资”,大多采用复制标的指数成份股的被动式投资策略,基金经理一般不会主动进行择股、择时的投资选择。正是基于这样简单的被动投资方式,指数基金却在两年里持续打败以精选个股、动态配置著称的主动型基金。
自“5·30”以来,市场回归蓝筹主流,“二八”行情盛行,股指在少数权重股的推动下不断创出新高,但大多数散户却没有分享到指数上涨的好处,陷入“只赚指数不赚钱”的郁闷境地,不少主动型基金同样没有跟上指数的上涨步伐,净值增长缓慢,而指数基金收益率却“一枝独秀”——“赚了指数就能赚钱”。
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