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SFA超级理财师:中国独立理财师市场爆发在即

2017年03月07日 17:14:54 来源:中国经济新闻网

    中国独立理财师市场窗口开启

    近年来,随着我国经济发展前景的持续向好,人民积累财富的速度加快,高净值人群规模也在不断壮大。胡润研究院最新调查数据显示,截止2016年5月,中国大陆地区千万高净值人群数量约134万;全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。

    由此可见,我国高净值人群的财富管理需求是在不断增长的,而且随着近两年我国金融市场的发展成熟,高净值人群的财富观念也在慢慢发生转变,他们不再简单的购买金融产品,对资产配置、理财规划的需求正在显现。据有关部门在北上广三城市开展的理财需求调查显示,74%的被调查者对个人理财服务感兴趣,更有41%的被调查者表示需要个人理财服务。

    然而,目前国内无论是传统金融机构还是互联网金融平台,多数都以销售自身产品为目标,使得理财师不得不受制于雇佣机构和KPI的限制,无法真正专心提供财富管理服务,这与欧美成熟的金融理财市场相异甚大。因此,国内财富管理市场对独立理财师工作室的需求日渐强烈。

    独立理财顾问(IFA),是独立于银行、证券、基金、保险等传统金融产品发行机构,向客户提供全方位财富管理服务的第三方专业人员,其收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。他们能够完全以客户利益为导向,为客户提供客观、公正、个性化的财富管理服务,从全市场配置资产。独立理财顾问行业始于并成熟于西方国家,独立理财机构在澳大利亚占有50%的理财市场,在美国占有60%的理财市场,在英国占有100%的理财市场,而在中国大陆,仅仅占有不到10%的理财市场。可见,独立理财顾问行业在中国拥有广阔的发展空间,这也为国内理财师提供了一种新的职业选择与发展方向。

    SFA积累大量精英理财师用户

    SFA超级理财师作为我国领先的理财师智能服务平台,深耕理财师服务领域两年有余。两年来,SFA通过注册、交易、网络抓取、渠道对接、用户服务、智能研发、营销推广等方式对中国上百万理财师进行了有效积累。目前为止,SFA平台交易额累计超过200亿,注册理财师用户超过30万,对接金融机构1000多家。

    SFA通过线上智能平台,用理财师年累计交易额、服务高净值客户数量、团队人数、资格证书等因子对平台注册交易理财师进行分级比对,积累大量优质钻石理财师与皇冠理财师。这些理财师所维护高净值客户群体稳定而且在不断增长,累计年交易额也在不断增长,拥有自己的团队,个人财富管理技能突出,具有资格证书,已经拥有或者可能拥有独立展业的需求。

    SFA独立理财师工作室计划

    为了服务更多的精英理财师独立自由展业,壮大我国独立理财市场,让更多的高净值人群享受到真正的财富管理服务,2017年SFA超级理财师将整合过去两年积累的各项资源,在全国各地全力开展独立理财师工作室计划。

    SFA超级理财师创始人张国敬表示:我们最初参照高盛的合伙人制度结合SFA自身情况,创立了一套自己的独立理财师工作室合伙制度。SFA从平台交易数据中筛选出表现优异的‘皇冠理财师’,邀请其一起在全国经济发展潜力巨大的城市共同建立独立理财师工作室,SFA将为工作室提供丰富的产品种类、展业资本支持、投研与风控团队、行政管理服务等,理财师作为工作室的经营者,对工作室拥有绝对的业务主导权,与经营利润上的收益主导权。

    当提到未来独立理财师工作室的开展计划时,张国敬提到,我们的发展线其实是非常明了的。2016年以前,我们建设和打造了理财师服务平台,依靠优质的资管产品获得30多万理财师用户。通过大数据统计系统,对理财师完成分级评价及服务。2016年到2018年,我们将扩大主动资管产品与私募产品的规模,为理财师提供更加多元、更加丰富的产品库,试验线下独立理财师工作室。2016年底,我们已经在四川成都建立了第一个试点理财师工作室。这接下来我们还会在长沙、青岛、江阴、福州等地建立独立理财师工作室为那里的理财师服务。2018以后,独立理财师工作室发展相对成熟以后,SFA将整合从资产到销售的整条产业链,为平台理财师提供资管产品、资质培训、风险评估等全方位支持,打造独立理财师工作室的全方位服务平台。

    合伙人制度这种形式,使得西方的投资银行在100多年中,得以将才能最优秀也是流动性最高的业内精英集结在一起,形成了一种独特、稳定而有效的管理架构,并先后产生了诸如摩根、美林、高盛等优秀的投资银行。如今中国独立理财师市场爆发在即。相信SFA的独立理财师工作平台同样能使SFA超级理财师与全国独立理财师一起走向事业的顶峰。

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