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基金销售拼争网络平台 三大阶段决定胜负

2013年08月13日 09:11:08 来源:中金在线
    余额宝的火爆使基金销售各方开拓新平台的热情空前高涨:基金公司老大华夏基金和首批基金第三方销售机构好买财富,双双登陆我国目前最大的移动社交平台微信;继东方财富推出“活期宝”后,另一家股票交易软件商同花顺也推出“收益宝”;而即将开业的淘宝网基金公司销售平台,在前两周举行的培训中,几乎吸引了全部基金公司参加。

  基金销售触网,目前还处在初级阶段。对于基金公司和基金独立销售机构来说,大家都在争取拿到各平台的入场券,销售产品主要是低风险的货币市躇金,在此过程中,逐渐吸引用户并积累用户资源;接下来的中级阶段,主要是丰富产品种类,并且建立与之相匹配的研究团队,以便有能力为投资者推荐合适的、能超越市场平均收益的产品,使投资者获益并留下来成为长期客户;而在高级阶段,则是打造成为投资者服务的一站式生活服务和投资平台,在这个平台上,和钱相关的一切事情均可以完成,而投资者也将成为平台的忠实客户。

       拼抢网络平台

  8月份以来,基金销售相关各方纷纷加大了触网的力度。8月1日,基金业老大华夏基金登陆微信平台,推出现金理财工具“活期通”。同日,股票交易软件商同花顺推出“收益宝”。8月5日,伴随着新版微信5.0的推出,首批基金独立销售机构好买财富也登陆微信平台。

  对于华夏基金来说,联手微信可谓是强强联合:华夏基金作为国内最大的基金公司,投资研究综合实力强大;微信作为国内最火爆的移动互联网社交平台,拥有4亿多用户,此次联手打通了移动社交和现金理财的通道。

  在华夏基金的微信销售平台上,投资者通过微信可以购买华夏现金增利货币基金,既实现基于货币基金的现金理财,同时也可以满足现金存娶跨行转账、还信用卡等功能。

  对于好买财富来说,作为中国最早获批的基金独立销售机构,拥有丰富的基金销售经验和投资研究能力,此前受制于平台资源限制,无法接触更多投资者,此次登陆微信平台,寄望于利用微信客户群,吸引到有效投资客户。

  余额宝和华夏基金登陆微信推出的活期通,均为现金管理工具,只能对接货币市躇金,属于固定收益类产品,而好买基金登陆微信平台,可以购买与好买签约的所有基金公司的产品,包括60余家基金公司的1200多只公募基金。也就是说,投资者可以在微信平台交易包括权益类产品在内的所有基金产品。

  对于同花顺来说,其推出的“收益宝”对接南方现金增利货币等8款货币基金,打通了股票投资者投资基金的通道,投资者可以通过同花顺旗下基金销售平台爱基金网购买,将来也可通过同花顺股票交易软件直接购买,而爱基金网已签约了数十家基金公司的产品,产品种类也很丰富。

  基金销售各方纷纷触网,主要源于余额宝的火爆。在短短一个月时间内,余额宝吸引400万投资者“蚂蚁搬家”百亿元,彻底点燃了投资者的热情。在余额宝的示范效应下,基金销售相关各方纷纷加大了触网的力度。

  沪上一家基金销售公司的分析人士认为,在互联网金融迅猛发展的今天,基金网络销售将会是基金公司的标准服务,很难想象那家公司不能在网络上购买,“资金量较大的投资者或许会继续选择银行渠道,但是小资金投资者银行服务起来不经济,而且投资者也不会为了小额收益专门跑银行,网络降低了交易成本,基金触网应运而生也就不足为奇了”。

  在此之前,多家第三方销售机构已经推出了多种现金理财工具,其中东方财富旗下的天天基金网推出了“活期宝”,数米基金和众禄基金均推出各自的“现金宝”,其中“活期宝”借助强大的流量带动,短短三周时间,销售额就达到16.48 亿元。

  凭借余额宝带来的强大影响力,为基金公司淘宝销售基金带来了较强预期,各家基金公司也高度重视。据悉,在日前举行的基金公司开设淘宝店的前期业务培训中,尽管培训费用加上住宿饮食费用,一个人的培训费用就要两万元左右,但是在国内七八十家基金公司中,除了一家基金公司没有参加外,其余公司均派人参加,不少基金公司甚至派了几个人参加,其重视程度可见一斑。

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