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受益金价上涨 黄金ETF高歌猛进

2016年06月21日 09:40:26 来源:中金在线

    美联储加息延期、英国退欧公投在即,多重不确定因素推高了市场避险情绪,黄金作为避险资产继续受到市场青睐。年初以来,以人民币计价的黄金价格上涨幅度超过20%,黄金ETF也因此成为吸金利器,年初以来规模翻了数倍之多。

  黄金ETF规模迅猛增长

  今年以来,受益于金价的上涨和投资者黄金配置需求的提升,国内市场几只黄金ETF的规模持续增长。

  目前国内市场有4只投资于国内黄金现货合约的黄金ETF。根据上交所数据,华安黄金ETF截至6月17日的份额已达到16.12亿份,而在去年年底,这一数据仅为3.2亿份。同样,国泰黄金ETF的份额也从0.18亿份增长到了1.40亿份。深交所上市的易方达黄金ETF从去年年底的0.48亿份增长到了6月20日的2.73亿份,博时黄金ETF也从2.44亿份增长至2.76亿份。

  这几只黄金ETF的迅猛增长也使得中国黄金ETF总规模后来居上,超越日本位居亚洲第二,仅次于印度。

  此外,公募QDII产品中,与黄金关联度较高的有易方达黄金主题、嘉实黄金、诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属等,这些产品也受益于这轮黄金行情。

  其他基金公司开发黄金基金的热情也被激发出来。前海开源基金于去年10月30日上报了金雅黄金ETF及联接基金,华夏基金则于今年5月上报了黄金ETF及联接基金的募集申请。

  中期配置价值仍在

  对于近期金价的迅猛涨势,诺安全球黄金基金经理宋青认为源自多个因素。英美因素之外,各国央行流动性泛滥负利率持续,以及股票市场的上涨乏力等因素都推动资金源源不断地流进黄金资产。

  不过,英国留欧派议员遇害令英国退欧公投活动可能被推迟,致使金价在数日的上涨之后在上周五出现回调。对此,宋青认为,目前这个价位多空争夺比较激烈,会有反复。英国退欧、枪击议员案增加了更多未知因素,市场不愿意追高,所以多方获利了结属于正常市场调整。他对于后市仍然比较乐观,投资者可以在资产组合中提高黄金的配置比例,降低高风险资产的比例。但鉴于市场的波动加大,建议普通投资者分期分批进入市场。

  华安基金指数与量化事业部总经理许之彦分析表示,影响黄金价格的因素包括全球金融环境、黄金供给、货币政策等多个方面。金融危机之后,全球经济依然较为低迷,当出现一些新情况或新问题的时候,大家首选避险。而美元作为避险资产今年情况却不乐观,如果短期内不加息或者加息概率没有快速提升的话,美元也未必是一个好的防御性避险资产。而黄金天生具有避险属性,且有对抗货币超发的功能,阶段性的扰动因素不会成为决定黄金价格大方向的主要因素。另外,黄金的供求量相对有限,边际需求决定了黄金价格,只要有大的资金和大的机构增持黄金,就会从边际上推动黄金价格上涨。而对于投资者而言,一个典型的观测信号即是黄金ETF的持仓量变化。

  数据显示,截至今年5月31日,世界黄金协会跟踪的74个活跃的黄金ETF总持仓规模达到2055.6吨,较4月上涨96.6吨,总市值达801亿美元。全球最大的黄金ETF——SPDR GOLD TRUST持仓量已突破900吨大关,截至6月17日已达907.88吨,较4月下旬的802.65吨增加了约100吨。

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