昨日，上海医药董事长吕明方带领路演团队在新加坡召开新闻发布会，会议宣布，上海医药于去年9月启动的H股IPO将于今日9时起在香港市场公开发售。发售总量6.64亿股，其中大约95%为国际配售，大约5%为公开发行，另有15%超额配股权。如果加上超配配售股份，上海医药此次发行股份数将增加至7.6亿股。 此次H股的发行价范围为每股21.8港元至26港元。此外，上海医药发行的H股，将以每手100股为单位进行买卖，5月20日在港交所挂牌交易。 上海医药预计，在扣除公司就全球发售应付的承销费用及预计开支后且假设未行使超额配股权，按照发行价的中间值每股23.9港元计算，募集资金净额约为152.75亿港元。记者初略估算，如果按照发行价的上限发行，上海医药此次融资额有望超过172亿港元。 值得注意的是，上海医药管理层在招股书中同时也对集团2011年净利增长作出预测，预计2011年公司净利不低于21亿元。吕明方昨日在接受媒体采访时表示，该数字经过管理层谨慎预测，同时也是公司对投资者的承诺。 上海医药2010年年报显示，该公司去年净利润为13.68亿元。以此计算，2011年上海医药净利增长幅度将达53.5%。 发布会上，上海医药正式宣布引入4家基础投资者，证实了市场传言。4家基础投资者分别为全球最大医药公司美国辉瑞公司、全球最大主权基金之一的淡马锡、亚洲知名财务投资人国浩集团 ，以及中银集团，其认购份额分别为：5000万美元、3亿美元，1.5亿美元、5000万美元，共计5.5亿美元。上述认购股份均有12个月禁售期，相较过去绝大多数H股IPO基础投资者6个月的锁定期更长。 此外，值得注意的是，上海医药在本次IPO中，首创了管理层集体按市价持股的长期激励模式。 吕明方表示，上海医药各高级管理人员分别作出承诺，在2011年和2013年之间，同意由董事会决定发出的年终奖金的50%，在收到奖金后的一定期间内通过公开市场交易购买本公司A股股票。各高级管理人员承诺不会在聘用期结束日或离职满6个月前出售所购买的上述A股股票。目前，上海医药董事会薪酬委员会已经审议并且接纳了管理层的承诺。 |
