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圆信永丰基金九周年:笃行不怠,力争做“财富管理健跑者”

2023年01月11日 22:16:47 来源:

近年来,随着投资者教育逐渐普及和深入,个人投资者日益关注理财产品的长期走势。能否经历牛熊波动、保持基金净值的稳健增长成为考量基金和基金公司的一个重要标准。在此背景下,许多公募机构越来越强调长期业绩,并为此锻造一系列投研、激励体系。作为海西首家两岸合资公募证券投资基金管理公司,于2023年1月2日迎来九周岁生日的圆信永丰基金,正是其中之一。

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九年耕耘 硕果累累

成立9年来,圆信永丰基金始终秉承长期投资理念,保持着“积跬步以至千里”的步伐,跑出了亮眼的长期业绩。根据海通证券最新一期《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,圆信永丰基金权益类产品最近5年、最近7年的平均收益率分别为78.02%、134.47%,排名公募机构的23/108、10/88(数据来源:海通证券,截至2022年9月30日),长期业绩斐然。除了权益投资占据前列,圆信永丰基金的固收业绩表现同样可圈可点,固定收益类产品最近3年、最近5年平均收益率分别排名公募机构的24/118、14/98。(数据来源:海通证券,截至2022年9月30日)

伴随基金公司实力的不断进步,圆信永丰基金的资产管理规模也逐渐增加。最新的基金定期报告显示,截至2022年9月30日,圆信永丰基金旗下基金产品共31只(A类C类合并计算),公募资产管理总规模近350亿元。

基于优良的业绩,圆信永丰基金不断获得业界权威的肯定。2018-2021年,圆信永丰基金三次斩获上海证券报“金基金·成长基金管理公司奖”。今年8月,圆信永丰基金凭借出色的长期业绩及稳步提升的综合实力荣获中国证券报第19届“金牛奖·金牛进取奖”。可以见得,业界对其成长实力的认可。

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“硬核”投研  匠心坚守

值得一提的是,圆信永丰出色的投资能力,离不开它对自身投研体系的锤炼和锻造。自成立伊始,圆信永丰基金便展开了以长线投资为核心的投研文化建设,不断强化队伍的专业素养,遵循稳健投资风格,努力为投资者持续创造价值。经过9年风雨的历练,圆信永丰基金打造出一支专业完善的投资团队,并建立起以绩优基金经理为核心,结合各行业条线优秀骨干的投研结构模式。

面对瞬息万变的市场,圆信永丰投研团队以努力为剑,以勤勉为盾,从容面对,坚持基本面的深入研究和长线投资的思路,严控投资风险,挖掘优秀上市公司,从而分享企业成长的发展成果。

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从“心”出发 彰显担当

圆信永丰基金在专业领域持续为客户创造价值的同时,还积极履行社会责任,努力实践“圆梦想、丰财富”的企业价值观。2022年疫情期间,圆信永丰基金积极参与由同业公会组织的 “支持上海防疫一线医务人员”的捐助活动,慰问奋战于疫情防控一线的医务工作者。自2020年始,圆信永丰基金每年都会参与由办公所属辖区潍坊新村街道倡议的 “慈善联合捐”项目,给低保人群、特殊家庭的未成年子女、独居老人、退役军人等送去温暖。通过一系列的捐赠与资助,共筑社会和谐稳定,彰显担当。

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笃行不怠 踔厉奋发

面对新征程,我们笃行不怠,踔厉奋发。我们将始终坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,坚定做“财富管理健跑者”的目标,以更挺拔更稳健的姿态扬帆起航,在风起云涌的资管浪潮中绘就更为壮丽的图景。

风险提示

基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为品牌宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资我司基金产品前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人所管理的基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证所管理的基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

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