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三行业首季实现双增长 21股现身机构热荐榜

2011年04月28日 10:51:36 来源:证券日报

  截至昨日,沪深两市已有1471家公司公布了2011年第一季度业绩报告,占A股总数的68.45%,总体来看,今年首季上市公司净利润和主营总收入实现了同比双增长,增长率分别达到17.94%和25.63%。分行业来看,申万一级行业中有18类行业实现净利润同比增长,仅5类行业下跌,其中,净利润同比增幅前三位的行业分别为:纺织服装、化工和建筑建材,《证券日报》今日对上述行业进行梳理分析,并请专业分析师对其中的投资机会进行解读。

  纺织服装

  业绩增长提供投资良机

  据《证券日报》市场研究中心与统计,截至昨日,2011年首季归属母公司净利润同比增幅最大的行业是纺织服装(申万一级)业,该行业已有54家公司公布2011年第一季度财务报告,实现归属母公司净利润202048.45万元,较去年第一季度可比数据106780.52万元增长89.22%。纺织服装的净利润增长主要来自营业收入的提升,数据显示公布季报的54家公司实现主营总收入2821652.95万元,较去年同期增长31.24%。

  具体来看,已公布一季报的54家纺织服装类公司中,有14家公司净利润同比增幅超过50%,这些公司和利润增幅分别为:常山股份(8189.57%)、华茂股份(1376.17%)、嘉麟杰(283.47%)、中银绒业(213.24%)、福建南纺(136.12%)、孚日股份(123.39%)、希努尔(104.57%)、金鹰股份(97.41%)、新民科技(88.92%)、探路者(83.92%)、华芳纺织(81.90%)、报喜鸟(75.72%)、泰亚股份(74.62%)、搜于特(59.24%).

  工信部发布数据显示今年一季度,我国纺织行业增加值同比增长10.4%,比去年四季度回落1.2 个百分点。主要产品中,纱产量618 万吨,增长12.5%;布产量133 亿米,增长19.9%;服装53.6 亿件,增长14.6%。一季度服装、纺织、鞋类、家具、箱包、玩具合计出口719.9 亿美元,增长23.8%。

  据悉,2011年1-3月棉、化纤纺织及印染精加工业(500万元以上固定资产投资项目)累计实现投资2791205万元,同比34.39%,增速较2010年全年水平21.61%)变化12.78个百分点。在过去的一年中,该行业固定资产投资增速最高达到34.39%,最低为9.79%,波动幅度为24.60个百分点。

  对此,东方证券认为,高投资一方面说明纺织上游企业的高景气,但另一方面,随着投资的增加,未来产能的不断释放,供求的格局将发生转变,这也必须引起重视,而部分省市也已出现了警示的信号。

  中国纺织工业协会预计,虽然今年的国内外总体环境继续好转,但仍然面临高成本、高通胀等诸多不确定因素,预计内需依旧是纺织工业的首要市场动力,而国际市场有望实现温和增长。

  对于行业未来的投资,国信证券认为,棉纺行业属于劳动密集型,高污染行业,国家对该行业的准入标准较为严格,环保要求比较高,中小企业面临洗牌以及投入成本较高。首选行业龙头。另外,今年上游企业毛利受压,推荐向产业链下游延伸以及发展特种差异化产品的公司。

  棉价的下跌成为纺织服装零售板块启动的催化剂,国金证券表示,继续看好纺织服装零售企业,良好的业绩和棉价下跌可能成为股价的催化剂:3-4月是重要的投资窗口。一方面年报和一季报靓丽,2011年业绩增长的可靠性提高都提供投资良机;另一方面3、4月纺织服装零售企业的秋冬装订货会达到预期可能性很大,龙头企业存在超预期可能;此外棉价确定方向也有助于消除市场担心。同时,出口制造类纺织企业,介入时机应当是毛利率低点。对于质地优良的品牌零售企业,需要在估值低的时候介入,采取买入并持有的策略。建议重点关注七匹狼、富安娜、罗莱家纺、梦洁家纺、伟星股份、森马股份、报喜鸟等个股。

  建筑建材季报增长子行业机会各异

  据《证券日报》市场研究中心与统计,截至昨日,建筑建材(申万一级)行业排名2011年首季归属母公司净利润同比增幅第三名,该行业已有67家公司公布2011年第一季度财务报告,占建筑建材行业公司总数的65.69%,合计实现归属母公司净利润471061.02万元,较去年第一季度可比数据277234.34万元增长69.91%。同时该行业营业总收入同比也大幅升高,上述公司实现主营总收入6052453.397万元,较去年同期增长29.47%。

  具体来看,已公布一季报的67家建筑建材类公司中,有22家公司净利润同比增幅超过50%,其中,净利润同比增幅超过200%的公司分别为:尖峰集团(1796.12%)、*ST秦岭(650.15%)、安徽水利(470.37%)、新疆城建(421.10%)、四川路桥(369.72%)、中航三鑫(273.87%)、斯米克(218.75%).

  4月19日工信部表示,“十二五”期间,要严格行业准入,规范市场主体行为,支持和鼓励具有比较优势的企业或集团,利用资本、技术、品牌和市场等优势,推进跨区域、跨产业整合重组,提高前10家企业产能在全行业中的比重,优化骨干企业布局。

  建材一季报高速增长,业绩区域分化。申银万国认为,行业中长期表现依然取决于基本面因素,虽然短期市场情绪会有影响,但从盈利角度来看全年盈利依然看好,依然会呈现环比向上趋势,对于二季度盈利形势持续乐观。2011年水泥行业整体业绩都将保持高速增长,东部区域主要依赖价格弹性,西部区域主要依赖产量弹性,建议行业配置东西区域结合。

  建材行业2011年一季度业绩大幅增长,其中水泥行业净利润增速可达到166%,预计增速可超过100%的企业包括海螺水泥、华新水泥、江西水泥,塔牌集团,主要为东部、南部区域水泥企业。维持行业“看好”评级。维持行业看好,主要为业绩确定性高同时估值低品种包括海螺水泥、冀东水泥,弹性品种包括华新水泥、巢东股份、天山股份、江西水泥等。

  中信证券表示,随着区内高速公路等重点工程集中开工启动,近期新疆水泥需求大幅放量,但新增产能投产情况不达预期使得水泥供应受限,目前新疆地区水泥明显呈现供不应求态势,价格因而超预期出现连续上调。此外,宁夏地区受治理超载超限影响,水泥原材料进厂成本增加,目前瀛海水泥已将出厂价格上调30元/吨,赛马等企业也将陆续跟进上调价格。

  玻璃库存持续下行,价格企稳回升。中信证券认为,浮法玻璃价格在前期大幅回调后已开始出现触底反弹迹象,随着阶段性旺季的到来,需求已明显启动,从目前库存(已明显下降)与价格数据来看均较乐观;考虑到房地产调控政策对竣工面积实际影响时间的延后性以及后续浮法玻璃新增产能越来越少,浮法玻璃价格开始回升的可能性在逐步增加。维持行业中性评级。

  化工行业成长股进入潜伏阶段

  据《证券日报》市场研究中心与统计,截至昨日,化工(申万一级)行业排名2011年首季归属母公司净利润同比增幅第二名,该行业已有174家公司公布2011年第一季度财务报告,占化工行业公司总数的76.32%,合计实现归属母公司净利润670896.645万元,较去年第一季度可比数据379454.44万元增长76.81%。同时该行业营业总收入同比也大幅升高,上述公司实现主营总收入10962538.6万元,较去年同期增长35.68%。

  具体来看,已公布一季报的174家化工类公司中,有55家公司净利润同比增幅超过50%,其中,净利润同比增幅超过500%的公司分别为:北化股份(7525.73%)、*ST新材(2181.77%)、国风塑业(1646.29%)、青岛双星(1631.19%)、氯碱化工(714.67%)、天晟新材(622.41%)、中纺投资(579.53%)、云南盐化(551.59%)、天利高新(522.90%)、金发科技(502.48%).

  据悉,《石油和化学工业“十二五”发展规划》已完成初稿,正交由主管部门审定,有望于今年6月前后正式颁布。据规划初稿确定的发展目标:“十二五”时期,石化行业经济总量将保持稳定增长,工业总产值年均增长13%—15%;到2015年,石化工业总产值将达到16万—18万亿元。

  对于工信部召开石化工业十二五规划座谈会,平安证券认为,十二五期间缓控释肥将大规模推广,价格上涨的化工品主要有:期待出口增加的化肥类,供给减少的聚氨酯类。完全进入旺季后多数化工品价格上涨幅度有限。推荐供需关系相对较好聚氨酯类(烟台万华),推荐芳纶业务向好的烟台氨纶,推荐股权激励推出之后业绩高速增长的金发科技,推荐新项目推动业绩稳定增长的联化科技。

  据国家统计局发布的宏观经济数据显示,一季度国民经济呈现出平稳较快增长的态势,国内生产总值达96311亿元,同比增长9.7%;化学原料及化学品制造业增加值同比增长15.1%。据国家统计局新闻发言人盛来运介绍,一季度,全国规模以上工业增加值同比增长14.4%。分行业看,39个大类行业均实现增长。工业产销衔接状况良好,一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上年同期提高0.1个百分点。

  近期,醋酸类产品价格继续大幅上涨。国际尿素价格上涨。中银国际认为,金属硅价格下跌6.52%。氨纶40D价格下跌6.03%。粘胶产品价格有望企稳。目前国际油价高企,国内需求可能受制于宏观紧缩政策影响,建议投资者关注受益于海外需求转暖的子行业龙头,如华鲁恒升、烟台万华以及估值偏低的化纤企业南京化纤。

  供给紧张推动醋酸、PVA景气,聚氨酯上游BDO、PO稳步上涨,化纤原料下跌下游成本压力略有缓解,政策利好一体化氯碱企业。国信证券表示,中西部地区拥有煤-电-化一体化产业链的氯碱企业不受原料限制,有望保持较高的开工率成为产业转移的最终的受益者,英力特、内蒙君正、中泰化学等公司将长期收益。

  原材料成本居高不下,偏下游的化工企业面临较大压力,看好化工中的上游板块及石化板块。光大证认为,板块轮动下看好有补涨需求品种:湖北宜化、广汇股份成长股进入潜伏阶段。


【作者:赵子强 张颖】
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