第一级考试每年6月和12月各举行一次，第二级及第三级考试每年均于6月同时举行。

    CFA是国际通行的金融投资从业者专业资格认证，是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。目前中国内地仅有CFA会员一千多名，我国著名经济学家厉以宁曾说，CFA资格是国际通行的、最具权威的金融分析领域的行业标准。在美国，哈佛MBA平均年薪为12.8万美元，CFA平均年薪为19万美元。

    CFA考试分为一、二、三级共三个阶段，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。参加第一阶段考试者，需具备以下条件：1）拥有学士学位或相当的专业水准以上，对所学专业没有限制；2）大学学习年限与全职工作经验合计满四年；3）4年合法、全职、专业性的工作经历，可以无学历限制；4）在校大学四年级学生，可在最后一个学年参加考试。